中國家族辦公室學院有限公司

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認證家庭理財師CFWM®

Current Status
Not Enrolled
Price
3800
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課程目標

基於一定保險基礎知識,培養具備金融理財基本知識和財富管理技能,把握中外經濟金融政策動態,熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理,能够運用現代金融工具,為個人及客戶提供金融投資、理財服務的高素質財富管理師。

針對個人、家庭的財富管理目標,以及潜在財務風險,能提供綜合性財富策劃服務,為客戶提供量身訂制的、切實可行的財富方案,為客戶的財富保駕護航,並滿足長期的、不斷變化的財務需求。

課程對象

具有國民教育序列大學專科以上學歷,及有意從事學習家庭財富管理之保險公司、商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的從業人員及有意發展金融事業之大專學生。